Die unabhängige Vermögensverwaltung bietet dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Ausgehend von einer detaillierten Prüfung der Kundenerwartungen wird ein Anlagevorschlag ausgearbeitet, der das ermittelte Risikoprofil und eventuelle besondere Vorgaben berücksichtigt. Durch Gespräche mit den Managern, Newsletter und individuelle Tätigkeitsberichte wird eine direkte und transparente Beziehung zum Kunden aufgebaut, auf deren Grundlage er sowohl die Einhaltung der Vorgaben als auch die Erreichung der Ziele überwachen kann.
Compass bietet sowohl wertpapierbasierte als auch fondsbasierte Vermögensverwaltung an
Die Kunden von Compass deponieren das verwaltete Vermögen bei einer Bank ihrer Wahl in der Schweiz oder in einem anderen Land.
Compass agiert auf Grundlage eines Verwaltungsvertrags, welcher die Tätigkeit auf Rechnung des Kunden genau regelt, wobei der Kunde stets der alleinige Eigentümer der Vermögenswerte bleibt.