Altri servizi

A completamento di un servizio di gestione patrimoniale, grazie all'esperienza ormai più che ventennale, Compass AM offre anche servizi di Pianificazione Patrimoniale e Successoria e di Risk Management

Pianificazione
Patrimoniale e Successoria
Gestione
del Rischio

Pianificazione Patrimoniale e Successoria

Nel corso della nostra attività abbiamo maturato diverse esperienze in materia di soluzioni per la pianificazione patrimoniale e successoria dei patrimoni mobiliari di clientela privata.

Abbiamo attivato una serie di relazioni con stimati professionisti ed operatori del settore tramite le quali possiamo affiancare il cliente nella scelta di soluzioni che riflettano i requisiti fondamentali della trasparenza e della convenienza economica.

La nostra esperienza e le nostre relazioni sono messe a disposizione del cliente con la garanzia della totale assenza di conflitti di interesse.

Gestione del Rischio

Tipicamente il rischio degli investimenti finanziari viene associato alla misura della volatilità, vale a dire la variazione dei risultati di breve periodo rispetto al risultato medio di lungo periodo.

La gestione degli investimenti in Compass è affiancata da un rigoroso sistema di Risk Management, sviluppato in-house negli ultimi 15 anni, con lo scopo di minimizzare i principali fattori di rischio.
  • Rischio di Tasso: la possibilità che l'andamento futuro dei tassi di interesse impatti negativamente sul valore attuale dell'investimento
  • Rischio Azionario: la possibilità che il valore di mercato di un’azienda diminuisca in funzione di eventi generali (rischio sistemico) o specifici della singola società (rischio idiosincratico)
  • Rischio di Credito: la possibilità che un debitore non sia solvibile o che la mutata percezione di solvibilità determini un minor valore dell'investimento. Anche nel rischio di credito vale la distinzione tra sistemico ed idiosincratico
  • Rischio di Cambio: la possibilità che l'andamento delle valute impatti in modo negativo sul valore degli investimenti
  • Liquidità: la possibilità che si verifichino eventi a seguito dei quali non sia possibile rendere liquido un investimento
  • Correlazione: la possibilità che le correlazioni tra diversi investimenti cambino improvvisamente, con un impatto negativo sul portafoglio
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