Gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale indipendente offre ai clienti soluzioni personalizzate adatte ad ogni esigenza. Partendo da un'analisi dettagliata delle aspettative del cliente si arriva all'elaborazione di una proposta di investimento che tiene conto del profilo di rischio emerso e di eventuali specifiche richieste. Il cliente, attraverso incontri con i gestori, newsletters e rendiconti personalizzati, instaura un rapporto diretto e trasparente che gli consente di monitorare passo per passo sia il rispetto dei vincoli che il raggiungimento degli obiettivi.

Compass offre una gestione patrimoniale in titoli e in fondi

Gestione patrimoniale
in fondi
Gestione patrimoniale
in titoli

Gestione patrimoniale in fondi

  • Permette una maggiore diversificazione degli investimenti
  • Facilita l‘accesso a strategie d‘investimento ed asset class alternative come Fondi Hedge, Fondi immobiliari, Fondi Private Equity e mercati emergenti
  • Agevola il controllo dei rischi

I clienti di Compass depositano il patrimonio affidato in gestione su una banca di loro scelta, in Svizzera o in altri paesi.
Compass opera sulla base di un mandato di gestione che regola punto per punto la attività per conto del cliente, il quale resta sempre l’unico titolare degli averi.

Gestione patrimoniale in titoli

  • Agevola la pianificazione dei flussi di cassa
  • Permette di apportare cambiamenti al portafoglio in tempi rapidi (Intra Day)
  • Permette una maggiore discrezionalità al cliente nella composizione del portafoglio
I clienti di Compass depositano il patrimonio affidato in gestione su una banca di loro scelta, in Svizzera o in altri paesi. Compass opera sulla base di un mandato di gestione che regola punto per punto la nostra attività per conto del cliente, il quale resta sempre l’unico titolare degli averi.
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