Gestione del Rischio

Tipicamente il rischio degli investimenti finanziari viene associato alla misura della volatilità, vale a dire la variazione dei risultati di breve periodo rispetto al risultato medio di lungo periodo.

La gestione degli investimenti in Compass è affiancata da un rigoroso sistema di Risk Management, sviluppato in-house negli ultimi 15 anni, con lo scopo di minimizzare i principali fattori di rischio.

• Rischio di Tasso: la possibilità che l’andamento futuro dei tassi di interesse impatti negativamente sul valore attuale dell’investimento
• Rischio Azionario: la possibilità che il valore di mercato di un’azienda diminuisca in funzione di eventi generali (rischio sistemico) o specifici della singola società (rischio idiosincratico)
• Rischio di Credito: la possibilità che un debitore non sia solvibile o che la mutata percezione di solvibilità determini un minor valore dell’investimento. Anche nel rischio di credito vale la distinzione tra sistemico ed idiosincratico
• Rischio di Cambio: la possibilità che l’andamento delle valute impatti in modo negativo sul valore degli investimenti
• Liquidità: la possibilità che si verifichino eventi a seguito dei quali non sia possibile rendere liquido un investimento
• Correlazione: la possibilità che le correlazioni tra diversi investimenti cambino improvvisamente, con un impatto negativo sul portafoglio